یک کارآگاه آس‌وپاس اهل بروکلین استخدام می‌شود تا یک خواننده را ردیابی کند؛ سفری طولانی که او را از خیابان‌های ناامیدکننده هارلم، کلوپ‌های جاز پر از دود نیواورلئان، و باتلاق‌های لوئیزیانا و دنیای زیرزمینی و کثیف جادوگران وودو عبور می‌دهد.

وقتی نوار ویدئویی قتل یک نماینده کنگره بدون اطلاع قبلی به دست رابرت کلیتون دین، وکیل دادگستری و مرد خانواده‌دوست می‌رسد، برای او پاپوش دوخته شده و متهم به قتل می‌شود. دین با کمک فردی مرموز به نام بریل، تلاش می‌کند تا سازمان امنیت ملی را از مسیر خود منحرف کرده و بی‌گناهی‌اش را ثابت کند.

پس از اینکه دوست‌دختر قدیمی‌اش او را ترک می‌کند، صاحب سی ساله یک مغازه صفحه‌فروشی در حالی که «پنج جدایی برتر تمام دوران خود» را بازگو می‌کند، تلاش می‌کند بفهمد چرا در عشق بدشانس است.

فراز و نشیب‌های زندگی، میراث و نبردهای قانونی «پدر» محبوب سابق آمریکا را دنبال کنید؛ مردی که اکنون با اتهامات ۶۰ زن روبروست که قدمت برخی از آن‌ها به دهه ۶۰ میلادی بازمی‌گردد.

در حالی که ولف، یک سرخ‌پوست بومی، به دلیل اجرای عدالت شخصی پس از تجاوز و قتل مادرش در قلمرو بومیان تحت تعقیب اف‌بی‌آی قرار دارد، مسیرش با کش تلاقی می‌کند؛ یک نوازنده شکست‌خورده که با بحران پایان زندگی مشترکش دست‌وپنجه نرم می‌کند. دوستی غیرمنتظره‌ای میان آن‌ها شکل می‌گیرد و با هم با موتورسیکلت به سمت رشته‌کوه تتون می‌روند، جایی که ولف قصد دارد خاکستر مادرش را پخش کند.

یک داستان اسطوره‌ای موتورسواری درباره پدر و پسر؛ این داستان مانوئل گالووی است که به «پادشاه کالی» نیز معروف است، رئیس یک باشگاه موتورسواری که اعضای آن همگی مردان آفریقایی‌تبار آمریکایی هستند؛ افرادی که اغلب شغل‌های اداری دارند و شب‌ها و آخر هفته‌ها کت و شلوار خود را با لباس‌های چرمی و کلاه‌کاسکت موتورسواری عوض می‌کنند.

یک سارق پس از سرقت از بانک، در یک هتل مخروبه و کثیف از دست پلیس پنهان می‌شود. او مجبور می‌شود به مستاجران مختلف هتل رشوه بدهد تا از او محافظت کنند و دهانشان را بسته نگه دارند؛ اما با طمع‌کار شدن افراد و درخواست رشوه‌های کلان‌تر برای پناه دادن و مخفی کردن او، کار سخت‌تر و پیچیده‌تر می‌شود.